Carnegie Listed Private Equity steg med 4,52 procent i april
Fonden Carnegie Listed Private Equity A steg 4,52 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 20,19 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Tom Berggren.
Under månaden gynnades fonden av innehaven i Jafco, Intermediate Capital och Blackstone då aktierna steg med 17,3, 15,4 respektive 15,2 procent.
Ett annat innehav som gått starkt i år är Berkshire Hathaway.
"I samband med årsstämman kommunicerades att den välmeriterade Greg Abel kommer att ta över efter Warren Buffett när det blir aktuellt. Berkshire har förändrats en hel del på senare år med ett ökat inslag av teknologi. Till exempel representerar innehavet i Apple ungefär 17 procent av Berkshire och har gett en värdeökning på 100 miljarder USD. Berkshire stora återköpsprogram av egna aktier, 5 procent av börsvärdet 2020, ger fördelar för aktieägarna", kommenterar fondens förvaltare.
På den negativa sidan fanns innehaven som är inriktade på infrastruktur och bioteknik. På bolagsnivå var det HBM Healthcare och Brookfield Renewable som tyngde fondens utvecklingen.
"Vi är fortsatt positiva till private equitys möjligheter att leverera god avkastning jämfört med andra tillgångsslag. Underliggande bolag utvecklas i god takt överlag och private equitys aktiva ägarmodell med fokus på lönsamhetsförbättringar och tillväxt har alla goda möjligheter att fortsätta leverera hög värdetillväxt. Särskilt intressant blir att följa utvecklingen på de investeringar som gjordes till intressanta värderingar förra året", skriver Berggren.
Inför maj var fondens tre största innehav KKR & Co, Apollo Global Management och HBM Healthcare med portföljvikterna 7,7, 5,9 respektive 5,2 procent.
Under månaden gynnades fonden av innehaven i Jafco, Intermediate Capital och Blackstone då aktierna steg med 17,3, 15,4 respektive 15,2 procent.
Ett annat innehav som gått starkt i år är Berkshire Hathaway.
"I samband med årsstämman kommunicerades att den välmeriterade Greg Abel kommer att ta över efter Warren Buffett när det blir aktuellt. Berkshire har förändrats en hel del på senare år med ett ökat inslag av teknologi. Till exempel representerar innehavet i Apple ungefär 17 procent av Berkshire och har gett en värdeökning på 100 miljarder USD. Berkshire stora återköpsprogram av egna aktier, 5 procent av börsvärdet 2020, ger fördelar för aktieägarna", kommenterar fondens förvaltare.
På den negativa sidan fanns innehaven som är inriktade på infrastruktur och bioteknik. På bolagsnivå var det HBM Healthcare och Brookfield Renewable som tyngde fondens utvecklingen.
"Vi är fortsatt positiva till private equitys möjligheter att leverera god avkastning jämfört med andra tillgångsslag. Underliggande bolag utvecklas i god takt överlag och private equitys aktiva ägarmodell med fokus på lönsamhetsförbättringar och tillväxt har alla goda möjligheter att fortsätta leverera hög värdetillväxt. Särskilt intressant blir att följa utvecklingen på de investeringar som gjordes till intressanta värderingar förra året", skriver Berggren.
Inför maj var fondens tre största innehav KKR & Co, Apollo Global Management och HBM Healthcare med portföljvikterna 7,7, 5,9 respektive 5,2 procent.
| Carnegie Listed Private Equity A, % | april, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | 4,52 |
| Fond i år, förändring i procent | 20,19 |
Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se
Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.