E-handelsbolaget BHG vill göra en riktad nyemission om upp till 10,8 miljoner aktier till institutionella investerare. Carnegie har fått uppdraget som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Danske Bank är Joint Bookrunner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver nyemissionen avses en koordinerad försäljning av cirka 1,2 miljoner aktier relaterade till utestående incitamentsprogram att ske. Totalt väntas 12 miljoner aktier riktas till institutionella investerare.

Nettolikviden avses användas till att supportera framtida tillväxtinitiativ, främst genom fortsatta förvärv, samt bibehålla finansiell flexibilitet.

Utfallet och teckningskursen som fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande förväntas kommuniceras innan börsöppning imorgon.