HG Capital lyfts fram av OPM Listed Private Equity - fonden steg 1,2 procent i maj
Fonden OPM Listed Private Equity steg 1,2 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Tom Berggren.
"Aktiemarknaderna fortsatte uppåt under maj när positiva nyheter dominerat och ekonomier väntas öppna upp i allt högre grad. Aktieinvesterarna tycks anammat ett långsiktigt perspektiv där man bortser från aktuella stilleståndsdata och i stället räknar bolagsvärden baserat på kommande årsvinster", beskriver Berggren i rapporten.
Månadens bästa innehav var Carlyle, Apollo och Ares Capital. Den svenska kronan stärktes och det gav en negativ effekt på 3,5 procent för fonden.
Aktiviteten inom private equity har varit mycket hög och fonden bedömer att innehaven kommer gå stärkta ur krisen till följd av sin långsiktiga lönsamhet och starka finansiella ställning.
Ett innehav som klarat sig bra är HG Capital, vilket är ett av fondens största innehav, som investerar inom mjukvara och teknikbaserad service. Bolaget har rapporterat en vinstökning på 32 procent för de senaste tolv månaderna.
Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Blackstone Group, KKR & CO och Apollo Global Management med portföljvikterna 8,5, 8,2 respektive 7,9 procent.
"Aktiemarknaderna fortsatte uppåt under maj när positiva nyheter dominerat och ekonomier väntas öppna upp i allt högre grad. Aktieinvesterarna tycks anammat ett långsiktigt perspektiv där man bortser från aktuella stilleståndsdata och i stället räknar bolagsvärden baserat på kommande årsvinster", beskriver Berggren i rapporten.
Månadens bästa innehav var Carlyle, Apollo och Ares Capital. Den svenska kronan stärktes och det gav en negativ effekt på 3,5 procent för fonden.
Aktiviteten inom private equity har varit mycket hög och fonden bedömer att innehaven kommer gå stärkta ur krisen till följd av sin långsiktiga lönsamhet och starka finansiella ställning.
Ett innehav som klarat sig bra är HG Capital, vilket är ett av fondens största innehav, som investerar inom mjukvara och teknikbaserad service. Bolaget har rapporterat en vinstökning på 32 procent för de senaste tolv månaderna.
Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Blackstone Group, KKR & CO och Apollo Global Management med portföljvikterna 8,5, 8,2 respektive 7,9 procent.
| OPM Listed Private Equity, % | maj, 2020 |
| Fond MM, förändring i procent | 1,2 |
| Fond i år, förändring i procent | -12,7 |
| Index i år, förändring i procent | -18,2 |
Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire
Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.