Swedbank Robur Globalfond minskade 0,33 procent i februari - fonden har ingen exponering mot varken Ryssland eller Östeuropa
Fonden Swedbank Robur Globalfond minskade 0,33 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,41 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Kristofer Barrett.
Inledningsvis skriver förvaltaren att konflikten i Ukraina har överskuggat alla andra händelser den senaste månaden. Barrett understryker dock att fonden inte har någon direkt exponering mot varken Ryssland eller Östeuropa.
Vidare skriver förvaltaren att aktiemarknaden var skakig redan innan invasionen men att fokus då kretsade kring ränteoro och oro kring leverantörskedjor. Rapportsäsongen beskriver förvaltaren som godkänd med generellt goda resultat men att marknaden har fått gett vika för negativa makroekonomiska faktorer såsom högre räntor.
Barrett skriver att framtidsutsikterna har förändrats och att deras framtidstro om tillväxt har vänts till förhoppningar med en annan syn på risk. Inga förändringar i portföljen nämns i månadsrapporten utan förvaltaren understryker att fonden fortsätter ha en balanserad portfölj med fokus på både vinster idag och rimliga tillväxtförväntningar framöver.
Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Berkshire Hathaway, Centene och Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, med portföljvikter om 5,93, 5,42 och 5,24 procent.
Störst geografisk exponering hade fonden mot USA på 71,1 procent följt av Taiwan och Sydkorea på 12,9 respektive 3,4 procent.
Största sektorer var informationsteknologi, hälsovård och finans med 43,2, 19,8 respektive 13,5 procent av portföljexponeringen.
Inledningsvis skriver förvaltaren att konflikten i Ukraina har överskuggat alla andra händelser den senaste månaden. Barrett understryker dock att fonden inte har någon direkt exponering mot varken Ryssland eller Östeuropa.
Vidare skriver förvaltaren att aktiemarknaden var skakig redan innan invasionen men att fokus då kretsade kring ränteoro och oro kring leverantörskedjor. Rapportsäsongen beskriver förvaltaren som godkänd med generellt goda resultat men att marknaden har fått gett vika för negativa makroekonomiska faktorer såsom högre räntor.
Barrett skriver att framtidsutsikterna har förändrats och att deras framtidstro om tillväxt har vänts till förhoppningar med en annan syn på risk. Inga förändringar i portföljen nämns i månadsrapporten utan förvaltaren understryker att fonden fortsätter ha en balanserad portfölj med fokus på både vinster idag och rimliga tillväxtförväntningar framöver.
Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Berkshire Hathaway, Centene och Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, med portföljvikter om 5,93, 5,42 och 5,24 procent.
Störst geografisk exponering hade fonden mot USA på 71,1 procent följt av Taiwan och Sydkorea på 12,9 respektive 3,4 procent.
Största sektorer var informationsteknologi, hälsovård och finans med 43,2, 19,8 respektive 13,5 procent av portföljexponeringen.
| Swedbank Robur Globalfond, % | februari, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -0,33 |
| Fond i år, förändring i procent | -6,41 |
Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.