Oslonoterade Infront förvärvar 100 procent av aktierna i tyska VWD från en fond som sköts av The Carlyle Group. Köpeskillingen är 130 miljoner euro baserat på företagsvärdet, enterprise value. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen föreslås finansieras genom en obligationsemission på 105 miljoner euro och en företrädesemission på 240 miljoner norska kronor, motsvarande 25 miljoner euro. Bägge emissionerna är garanterade.

Målet med samgåendet mellan Infront och VWD är att skapa en ledande europeisk leverantör av finansmarknadslösningar.

VWD har 2 400 kunder som i sin tur har 50 000 professionella användare. Bolaget har 400 anställda och omsatte i fjol 654 miljoner norska kronor där 98 procent av intäkterna är återkommande.

Det nya sammanslagna bolget kommer att ha 3 600 kunder med 90 000 professionella användare. Intäkterna pro forma för 2018 var 1 055 miljoner norska kronor med ett justerat rörelseresultat före avskrivningar, ebitda, på 195 miljoner norska kronor, inklusive beräknade synergier på kort sikt på 25 miljoner norska kronor. Affären förväntas slutföras i andra kvartalet i år.