Fastighetsutvecklingsbolaget Concent har träffat avtal om en överlåtelse av i princip hela koncernens projektportfölj. Förvärvaren av projektportföljen är ett nystartat bolag, initalt
kontrollerat av Jool Invest. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen beräknas kunna genomföras i maj och förvärvsbolaget ska även erbjuda befintliga större långivare i bolaget samt obligationsinnehavarna under obligationslånen upptagna av dotterbolag till Concent en möjlighet att delta i finansieringen av förvärvsbolaget.

Jool Invest jämte andra bolag inom Jool-koncernen kommer i samband med att transaktionen genomförs att konvertera samtliga sina fodringar mot bolaget uppgående till cirka 50 miljoner kronor kronor till eget kapital i förvärvsbolaget. Förvärvsbolaget avser nu att inleda arbetet med att ta in kapital i syfte att genomföra transaktionen. Innehavarna av obligationerna samt investerarna i lånen upptagna av bolaget kommer inom kort att kontaktas av agenten, Intertrust Sweden, med vidare information om processen.

Concent kommer fram till att transaktionen genomförs att tillhandahållas en likviditetsfinansiering om 37 miljoner kronor genom vilket bolaget kommer kunna reglera sina nuvarande leverantörsfordringar förutom en fordran uppgående till 40 miljoner kronor till tidigare huvudägare Mikael Fahlander.

Concent behåller projektet Barents Center, som enligt tidigare meddelad information avses avyttras till BC Investment, samt ytterligare ett fastighetsprojekt, Mantorps Ängar i Linköping vilket innebär att dessa två projekt kommer hållas utanför transaktionen.

Bolaget har även träffat avtal med Preservia Fastigheter om parternas samtliga mellanhavanden vilket innebär att Preservia tar över ansvaret för projekten i Bålsta, Huddinge och Gävle. De tidigare ingångna projektutvecklingsavtalen blir därmed inte längre gällande mellan parterna och Concent är vid färdigställandet av projekten berättigade till en
tilläggsköpeskilling om totalt 28 miljoner kronor för samtliga tre projekt.

Transaktionen kräver godkännande av bolagsstämma, från större långivare och innehavare av obligationerna, samt villkorad av bland annat tillfredställande due diligence och finansiering. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras inom kort där ytterligare
information om transaktionen kommer tillhandahållas.

"Bolagets skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har föranlett transaktionen. Styrelsen i bolaget har efter noga överväganden kommit fram till att transaktionen är den enda möjligheten för bolagets överlevnad, samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar", avslutar Concent.