Sarsys-Asft tecknar avsiktsförklaring om köp av CNS Systems
Friktionsmätningsbolaget Sarsys-Asft har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva verksamheten i CNS Systems i Linköping. Förvärvet omfattar även verksamheterna i dotterbolagen International Communications and Navigations i St. Johns, Kanada och International Communications and Navigation i Dallas, USA. Det framgår av ett pressmeddelande.
Sarsys-Asft bedömer att det föreligger stora synergieffektern mellan bolagens produkter och kunder, vilket gör ett förvärv logiskt.
CNS finns i Linköping. Dess helägda dotterbolag finns i Kanada respektive USA. Dotterbolaget i USA är säljkontor för den inhemska marknaden. CNS med dotterbolag arbetar inom affärsområdena aviation och marin. Bolagen utvecklar, producerar och levererar produkter över hela världen. Bolaget har under sina verksamhetsår byggt upp en stor produktportfölj bestående av avancerade produkter, med både hårdvara och programvara.
Kundsegmentet utgörs till största delen av statliga kunder och myndigheter samt stora företag vars kunder finns till exempel inom försvar och kustbevakning. Bolaget har varit verksamt inom dessa områden i drygt 20 år.
CNS med dotterbolag omsatte per den 31 augusti, 14,4 miljoner kronor med ett resultat om 4,5 miljoner kronor. Vid kommande årsskiftet, den 31 december, beräknas omsättningen uppgå till 22,7 miljoner kronor och resultatet till 5,3 miljoner kronor. Inneliggande orderstock uppgår till 16,2 miljoner kronor per den 1 oktober. Bolaget har idag 12 anställda i Linköping och 6 anställda i Kanada. Inga personalförändringar är planerade i samband med förvärvet.
Avsiktsförklaringen innebär att Sarsys-Asft får en exklusivitet att fram till den 15 december förhandla om ett förvärv av 100 procent av verksamheten i CNS och dess dotterbolag.
Förvärvet planeras i två led, genom att verksamheten först säljs till ett av CNS helägt nytt dotterbolag. Sarsys-Asft köper sedan aktierna i Nya CNS Systems. Förväntad köpeskilling kommer uppgå till 2,0 miljoner nyemitterade aktier i Sarsys-Asft till aktiekursen 6 kronor per aktien, motsvarande 12,0 miljoner kronor.
Förvärvet är villkorat av ett bindande skriftligt aktieöverlåtelseavtal och dessförinnan kommer Sarsys-Asft genomföra en sedvanlig finansiell och legal due diligence med hjälp av externa rådgivare.
Sarsys-Asft bedömer att det föreligger stora synergieffektern mellan bolagens produkter och kunder, vilket gör ett förvärv logiskt.
CNS finns i Linköping. Dess helägda dotterbolag finns i Kanada respektive USA. Dotterbolaget i USA är säljkontor för den inhemska marknaden. CNS med dotterbolag arbetar inom affärsområdena aviation och marin. Bolagen utvecklar, producerar och levererar produkter över hela världen. Bolaget har under sina verksamhetsår byggt upp en stor produktportfölj bestående av avancerade produkter, med både hårdvara och programvara.
Kundsegmentet utgörs till största delen av statliga kunder och myndigheter samt stora företag vars kunder finns till exempel inom försvar och kustbevakning. Bolaget har varit verksamt inom dessa områden i drygt 20 år.
CNS med dotterbolag omsatte per den 31 augusti, 14,4 miljoner kronor med ett resultat om 4,5 miljoner kronor. Vid kommande årsskiftet, den 31 december, beräknas omsättningen uppgå till 22,7 miljoner kronor och resultatet till 5,3 miljoner kronor. Inneliggande orderstock uppgår till 16,2 miljoner kronor per den 1 oktober. Bolaget har idag 12 anställda i Linköping och 6 anställda i Kanada. Inga personalförändringar är planerade i samband med förvärvet.
Avsiktsförklaringen innebär att Sarsys-Asft får en exklusivitet att fram till den 15 december förhandla om ett förvärv av 100 procent av verksamheten i CNS och dess dotterbolag.
Förvärvet planeras i två led, genom att verksamheten först säljs till ett av CNS helägt nytt dotterbolag. Sarsys-Asft köper sedan aktierna i Nya CNS Systems. Förväntad köpeskilling kommer uppgå till 2,0 miljoner nyemitterade aktier i Sarsys-Asft till aktiekursen 6 kronor per aktien, motsvarande 12,0 miljoner kronor.
Förvärvet är villkorat av ett bindande skriftligt aktieöverlåtelseavtal och dessförinnan kommer Sarsys-Asft genomföra en sedvanlig finansiell och legal due diligence med hjälp av externa rådgivare.
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire